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DocuSign Integration Template

Integrieren Sie DocuSign eSignature-Services in Ihre Mid-call Actions und ermöglichen Sie es Ihrem KI-Assistenten, während Kundengesprächem automatisch Verträge, Einverständniserklärungen und andere Dokumente zur elektronischen Unterschrift zu versenden.

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Überblick & Funktionen

Elektronische Unterschriften

  • Sofortiger Versand von Dokumenten zur eSignature
  • Template-basierte Dokument-Generierung
  • Multi-Signer-Workflows für komplexe Verträge
  • Rechtsgültige elektronische Unterschriften (EU eIDAS)

Contract-Automation

  • Automatische Vertragsversendung nach Deal-Abschluss
  • Einverständniserklärungen für DSGVO-Compliance
  • Bestellbestätigungen und Service-Agreements
  • Integration mit CRM und Legal-Workflows

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DocuSign API & Account Setup

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1. DocuSign Developer Account

1

DocuSign Account vorbereiten

  • Erstellen Sie einen DocuSign-Developer-Account
  • Navigieren Sie zum Developer-Dashboard
  • Notieren Sie sich Ihre Account-ID
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Integration erstellen

Integration-Setup:
  1. "Apps and Keys" → "Add App and Integration Key"
  2. App Name: "Famulor Mid-Call Integration"
  3. Integration Key (Client ID) notieren
  4. Secret Key generieren und sicher speichern
3

OAuth 2.0 konfigurieren

OAuth-Flow:
  Authorization URL: https://account-d.docusign.com/oauth/auth
  Token URL: https://account-d.docusign.com/oauth/token
  
Scopes erforderlich:
  - signature (für eSignature-Features)
  - extended (für erweiterte API-Features)
4

Templates vorbereiten

  • Erstellen Sie DocuSign-Templates für häufige Dokumente
  • Template-IDs für API-Integration dokumentieren
  • Signing-Roles und -Fields definieren

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DocuSign-Tool konfigurieren

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Konfiguration im Famulor Interface

FeldWert
Name*DocuSign Dokument senden
Beschreibung”Sendet automatisch Dokumente zur elektronischen Unterschrift über DocuSign”
Funktionsname*send_docusign_envelope
Funktionsbeschreibung*“Sendet ein Dokument zur Unterschrift via DocuSign. Verwenden Sie dies für Verträge, Einverständniserklärungen oder Bestellbestätigungen nach erfolgreichen Gesprächen.”
HTTP-MethodePOST
Timeout (ms)10000
Endpoint*https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{account_id}/envelopes

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Parameter-Schema

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "account_id": {
      "type": "string",
      "description": "DocuSign Account-ID"
    },
    "email_subject": {
      "type": "string",
      "description": "E-Mail-Betreff für den Unterzeichner",
      "examples": ["Bitte Vertrag unterschreiben", "Einverständniserklärung erforderlich", "Bestellbestätigung"]
    },
    "email_message": {
      "type": "string",
      "description": "Begleit-E-Mail-Text für den Unterzeichner"
    },
    "template_id": {
      "type": "string",
      "description": "DocuSign Template-ID für das zu versendende Dokument"
    },
    "signer_email": {
      "type": "string",
      "format": "email",
      "description": "E-Mail-Adresse des Unterzeichners"
    },
    "signer_name": {
      "type": "string",
      "description": "Vollständiger Name des Unterzeichners"
    },
    "role_name": {
      "type": "string",
      "enum": ["Signer", "Approver", "Witness"],
      "description": "Rolle des Unterzeichners im Dokument",
      "default": "Signer"
    },
    "current_date": {
      "type": "string",
      "format": "date",
      "description": "Aktuelles Datum für automatische Befüllung"
    },
    "call_reference": {
      "type": "string",
      "description": "Referenz-ID des Gesprächs für Audit-Trail"
    },
    "urgency": {
      "type": "string",
      "enum": ["normal", "urgent"],
      "description": "Dringlichkeit der Unterschrift",
      "default": "normal"
    }
  },
  "required": ["account_id", "email_subject", "template_id", "signer_email", "signer_name"]
}

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Praktische Anwendungsszenarien

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Szenario 1: Vertragsabschluss nach Sales-Call

1

Deal-Closing-Moment

Sales-Context:
  Kunde: "Ja, das Angebot nehme ich an. Wie geht es weiter?"
  
KI: "Fantastisch! Ich sende Ihnen gleich den Vertrag zur elektronischen Unterschrift..."

send_docusign_envelope:
  email_subject: "Service-Vertrag zur Unterschrift - Beispiel AG"
  template_id: "abc123-def456-ghi789"  # Service-Agreement-Template
  signer_email: "[email protected]"
  signer_name: "Max Mustermann"
  role_name: "Signer"
2

Customer-Communication

KI-Response nach Envelope-Versand:
  "Der Vertrag wurde an [email protected] gesendet. 
   Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail mit dem Unterschrifts-Link. 
   Der Vertrag ist automatisch ausgefüllt - Sie müssen nur noch elektronisch unterschreiben."

Follow-up-Information:
  "Nach Ihrer Unterschrift aktivieren wir sofort alle Services 
   und Sie erhalten eine Bestätigung sowie Ihre Zugangsdaten."

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Szenario 2: DSGVO-Einverständniserklärungen

Internationale-Verträge:
  DE-Template: "template_id_german"
  EN-Template: "template_id_english"  
  FR-Template: "template_id_french"
  
Customer-Language-Detection:
  Aus Gespräch → Automatische Template-Auswahl
  Fallback → English als Standard
  
Legal-Compliance:
  EU-Customers → DSGVO-konforme Templates
  US-Customers → CCPA-konforme Templates
  International → Standard-Legal-Templates

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DocuSign Response-Verarbeitung

{
  "envelopeId": "abc123def456-ghi789-jkl012",
  "status": "sent",
  "statusDateTime": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "uri": "/envelopes/abc123def456-ghi789-jkl012"
}
Natural Language Integration:
  • Pre-Action: "Ich sende das Dokument an {{signer_name}} zur Unterschrift..."
  • Success: "Dokument wurde zur Unterschrift gesendet. Envelope ID: {{response.envelopeId}}"