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Pipedrive Integration Template

Integrieren Sie Pipedrive CRM in Ihre Mid-call Actions und ermöglichen Sie es Ihrem KI-Assistenten, während Kundengesprächem automatisch Deal-Status zu aktualisieren, Pipeline-Stufen zu verwalten und Sales-Prozesse zu optimieren.

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Überblick & Funktionen

Deal-Management

  • Echtzeit-Deal-Status-Updates während Gesprächen
  • Pipeline-Stage-Management und -Progression
  • Deal-Wert-Anpassungen basierend auf Verhandlungen
  • Automatische Activity-Protokollierung

Sales-Pipeline-Optimization

  • Intelligente Stage-Progression basierend auf Gesprächsinhalt
  • Win/Loss-Tracking mit Begründungen
  • Sales-Velocity-Verbesserung durch sofortige Updates
  • Team-Performance-Analytics und Forecasting

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Pipedrive API Setup

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1. Pipedrive API-Token beschaffen

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API-Token generieren

  • Melden Sie sich bei Pipedrive an
  • Navigieren Sie zu “Einstellungen” → “Personal preferences” → “API”
  • Klicken Sie auf “Generate new token”
  • Token-Name: “Famulor Mid-Call Integration”
2

Pipeline und Stages identifizieren

Pipeline-Konfiguration:
  1. Gehen Sie zu "Einstellungen" → "Pipeline-Einstellungen"
  2. Notieren Sie Pipeline-IDs und Stage-IDs:
     - Lead-Pipeline: ID 1
     - Sales-Pipeline: ID 2
     - Enterprise-Pipeline: ID 3
  
Stage-IDs dokumentieren:
  - Qualification: Stage-ID 1
  - Demo Scheduled: Stage-ID 2
  - Proposal Made: Stage-ID 3
  - Negotiation: Stage-ID 4

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Deal-Update-Tool konfigurieren

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Konfiguration im Famulor Interface

FeldWert
Name*Pipedrive Deal aktualisieren
Beschreibung”Aktualisiert Deal-Status, Pipeline-Stage und Werte in Pipedrive basierend auf Gesprächsverlauf”
Funktionsname*update_pipedrive_deal
Funktionsbeschreibung*“Aktualisiert einen Deal in Pipedrive. Verwenden Sie dies, um Deal-Status zu ändern, Pipeline-Fortschritt zu dokumentieren oder Werte nach Verhandlungen anzupassen.”
HTTP-MethodePUT
Timeout (ms)5000
Endpoint*https://api.pipedrive.com/v1/deals/{deal_id}

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Parameter-Schema

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "deal_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Pipedrive Deal-ID (aus vorheriger Suche oder bekannt)"
    },
    "title": {
      "type": "string",
      "description": "Neuer Deal-Titel (optional)"
    },
    "value": {
      "type": "number",
      "description": "Deal-Wert in Euro"
    },
    "status": {
      "type": "string",
      "enum": ["open", "won", "lost"],
      "description": "Deal-Status"
    },
    "stage_id": {
      "type": "integer",
      "description": "Pipeline-Stage-ID für Deal-Progression"
    },
    "probability": {
      "type": "integer",
      "description": "Abschluss-Wahrscheinlichkeit in Prozent (0-100)",
      "minimum": 0,
      "maximum": 100
    },
    "close_date": {
      "type": "string",
      "format": "date",
      "description": "Erwartetes Abschlussdatum (YYYY-MM-DD)"
    },
    "lost_reason": {
      "type": "string",
      "description": "Grund für verlorenen Deal (nur bei status='lost')"
    },
    "next_activity": {
      "type": "string",
      "description": "Nächste geplante Aktivität"
    },
    "call_notes": {
      "type": "string",
      "description": "Notizen aus dem aktuellen Gespräch"
    }
  },
  "required": ["deal_id"]
}

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Praktische Anwendungsszenarien

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Szenario 1: Deal-Progression während Sales-Call

1

Pipeline-Advancement

Gesprächskontext:
  Kunde: "Das Demo war überzeugend. Schicken Sie mir ein Angebot."
  
KI: "Fantastisch! Ich aktualisiere den Deal-Status..."

update_pipedrive_deal:
  deal_id: 12345
  stage_id: 3  # "Proposal Made" Stage
  probability: 75
  close_date: "2024-02-15"
  call_notes: "Demo erfolgreich, Angebot angefordert. Kunde sehr interessiert. Budget bestätigt: 50k€"
2

Value-Negotiation-Tracking

Preisverhandlung:
  Kunde: "50k€ ist zu viel. Was ist bei 40k€ möglich?"
  
Deal-Update:
  value: 40000
  stage_id: 4  # "Negotiation" Stage  
  probability: 60  # Reduziert wegen Preisdruck
  call_notes: "Kunde möchte Preis reduzierung von 50k auf 40k€. Verhandlung läuft."

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Natürliche Sprachintegration

Agent-Message: "Ich aktualisiere den Deal in Pipedrive..." Success-Template: "Deal wurde erfolgreich aktualisiert."