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Zoho CRM Integration Template

Integrieren Sie Zoho CRM in Ihre Mid-Call-Tools und ermöglichen Sie es Ihrem KI-Assistenten, während Kundengesprächem automatisch qualifizierte Leads zu erstellen, zu kategorisieren und Sales-Workflows zu starten.

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Überblick & Funktionen

Intelligente Lead-Erstellung

  • Automatische Lead-Generierung aus Gespräch
  • BANT-Qualifizierung und Lead-Scoring
  • Industry-spezifische Kategorisierung
  • Multi-Channel-Lead-Source-Tracking

Sales-Process-Automation

  • Automatische Assignment-Rules und Territory-Management
  • Lead-Nurturing-Workflow-Trigger
  • Sales-Team-Benachrichtigungen
  • CRM-Analytics und Performance-Tracking

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Zoho CRM API Setup

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1. Zoho OAuth 2.0 konfigurieren

1

Zoho API Console

  • Besuchen Sie Zoho API Console
  • Erstellen Sie einen “Server-based Application” Client
  • Client-ID und Client-Secret notieren
2

OAuth-Scope konfigurieren

Erforderliche Scopes:
  - ZohoCRM.modules.leads.CREATE
  - ZohoCRM.modules.leads.READ
  - ZohoCRM.modules.contacts.READ (für Duplicate-Check)
  - ZohoCRM.users.READ (für Assignment)
3

Refresh-Token generieren

Initial-Authorization-Flow:
  1. Authorization-URL aufrufen
  2. User-Consent erteilen
  3. Authorization-Code erhalten
  4. Code gegen Refresh-Token tauschen
  5. Refresh-Token für API-Calls verwenden

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Lead-Creation-Tool konfigurieren

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Konfiguration im Famulor Interface

  • Werkzeugdetails
  • Header-Konfiguration
  • Request Body Template
FeldWert
Name*Zoho CRM Lead erstellen
Beschreibung”Erstellt automatisch einen neuen Lead in Zoho CRM mit vollständigen Gesprächsinformationen”
Funktionsname*create_zoho_lead
Funktionsbeschreibung*“Erstellt einen Lead in Zoho CRM. Verwenden Sie dies, wenn ein potentieller Kunde Interesse zeigt oder Sie neue Business-Opportunities identifizieren.”
HTTP-MethodePOST
Timeout (ms)5000
Endpoint*https://www.zohoapis.eu/crm/v2/Leads

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Parameter-Schema

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "company": {
      "type": "string",
      "description": "Firmenname des Leads"
    },
    "first_name": {
      "type": "string",
      "description": "Vorname des Ansprechpartners"
    },
    "last_name": {
      "type": "string",
      "description": "Nachname des Ansprechpartners"
    },
    "email": {
      "type": "string",
      "format": "email",
      "description": "E-Mail-Adresse"
    },
    "phone": {
      "type": "string",
      "description": "Telefonnummer"
    },
    "lead_source": {
      "type": "string",
      "enum": ["Phone Call", "Website", "Trade Show", "Referral", "Advertisement"],
      "description": "Quelle des Leads",
      "default": "Phone Call"
    },
    "lead_status": {
      "type": "string",
      "enum": ["New", "Contacted", "Qualified", "Lost"],
      "description": "Aktueller Lead-Status",
      "default": "Contacted"
    },
    "description": {
      "type": "string",
      "description": "Detaillierte Notizen aus dem Gespräch"
    },
    "industry": {
      "type": "string",
      "description": "Branche des Unternehmens"
    },
    "employees": {
      "type": "string",
      "enum": ["1-10", "11-50", "51-200", "201-1000", "1000+"],
      "description": "Anzahl Mitarbeiter"
    },
    "revenue": {
      "type": "number",
      "description": "Jahresumsatz in Euro"
    },
    "rating": {
      "type": "string",
      "enum": ["Hot", "Warm", "Cold"],
      "description": "Lead-Bewertung basierend auf Gespräch",
      "default": "Warm"
    },
    "lead_score": {
      "type": "integer",
      "description": "Berechneter Lead-Score (0-100)",
      "minimum": 0,
      "maximum": 100
    },
    "budget": {
      "type": "string",
      "description": "Verfügbares oder genanntes Budget"
    },
    "timeline": {
      "type": "string",
      "description": "Zeitrahmen für Kaufentscheidung"
    },
    "pain_points": {
      "type": "string",
      "description": "Identifizierte Herausforderungen und Probleme"
    },
    "competitor": {
      "type": "string",
      "description": "Erwähnte Konkurrenten oder alternative Lösungen"
    }
  },
  "required": ["last_name", "company"]
}

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Praktische Anwendungsszenarien

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Szenario 1: Lead-Qualifizierung während Cold-Call

1

Lead-Opportunity-Erkennung

Cold-Call-Kontext:
  Prospect: "Ja, wir suchen tatsächlich nach einer CRM-Lösung..."
  
KI: "Perfekt! Lassen Sie mich das als Lead dokumentieren..."

create_zoho_lead:
  company: "Beispiel AG"
  first_name: "Max"
  last_name: "Mustermann" 
  phone: "+49123456789"
  lead_source: "Phone Call"
  lead_status: "Contacted"
  description: "Sucht CRM-Lösung für 50 Mitarbeiter. Aktuelles System zu langsam."
  employees: "51-200"
  rating: "Warm"
  pain_points: "Performance-Probleme mit aktuellem CRM"
2

BANT-Qualifizierung-Integration

Automatische-Lead-Scoring-Logic:
  
Budget-Assessment:
  "Unter 10k" → lead_score: 40
  "10-50k" → lead_score: 70
  "Über 50k" → lead_score: 90
  
Authority-Level:
  "CEO/Geschäftsführer" → +20 Punkte
  "IT-Leiter" → +15 Punkte  
  "Mitarbeiter" → +5 Punkte
  
Need-Urgency:
  "Sofort" → rating: "Hot"
  "Dieses Jahr" → rating: "Warm"
  "Irgendwann" → rating: "Cold"

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Response-Verarbeitung

{
  "data": [
    {
      "code": "SUCCESS",
      "details": {
        "Modified_Time": "2024-01-15T10:30:00+01:00",
        "Modified_By": {
          "name": "Famulor Integration",
          "id": "123456789"
        },
        "Created_Time": "2024-01-15T10:30:00+01:00",
        "id": "987654321098765432",
        "Created_By": {
          "name": "Famulor Integration",
          "id": "123456789"
        }
      },
      "message": "record added",
      "status": "success"
    }
  ]
}

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Natürliche Sprachintegration

Agent-Message: "Ich erstelle den Lead für {{company}}..." Success-Template: "Lead erstellt für {{first_name}} {{last_name}} von {{company}}. Lead-ID: {{leadId}}" Erweiterte Customer-Communication: 
Mit Follow-up-Information:
  "Lead wurde erstellt. Unser Sales-Team meldet sich binnen 24 Stunden 
   mit weiteren Informationen bei Ihnen."

Mit Lead-Score-Kontext:
  "Basierend auf unserem Gespräch haben Sie einen hohen Lead-Score. 
   Sie werden prioritär von unserem Senior-Account-Manager betreut."