Individuelle Dashboards

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Was sind individuelle Dashboards?

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Schnellstart

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Dashboard erstellen

1. Klicken Sie auf “Individuelles Dashboard erstellen” in der Seitenleiste
2. Namen eingeben (z.B. “Verkaufsleistung”)
3. Symbol auswählen
4. Klicken Sie auf “Dashboard erstellen”

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Widgets hinzufügen

1. Klicken Sie auf “Entsperren zum Anpassen”
2. Klicken Sie auf “Hinzufügen”
3. Wählen Sie ein Vorlagen-Widget (markiert mit Emoji 📊📈📋)
4. Klicken Sie auf “Speichern”

1. Klicken Sie auf “Widgets verwalten” → “Neues Widget erstellen”
2. Typ auswählen: Statistik, Diagramm oder Tabelle
3. Datenquelle und Optionen konfigurieren
4. Widget speichern
5. Zum Dashboard hinzufügen

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Widget-Typen

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Statistik-Widget 📊

• Gesamtanrufe diesen Monat
• Durchschnittliche Anrufdauer
• Erfolgsrate in Prozent

• Datenquelle: anrufe, leads, kampagnen, assistenten, telefonnummern, sms
• Aggregation: ANZAHL, SUMME, DURCHSCHNITT, MAX, MIN
• Farbe: Primär (Blau), Erfolg (Grün), Warnung (Orange), Gefahr (Rot), Info (Cyan), Grau
• Beschriftungs- und Beschreibungstext
• Mini-Diagramm anzeigen (täglicher Trend)
• Mit vorherigem Zeitraum vergleichen (prozentuale Änderung)
• Datumsbereich: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr
• Bedingungen (Filter)

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Diagramm-Widget 📈

• Linie - Trends über Zeit
• Balken - Kategorien oder Zeiträume vergleichen
• Fläche - Gefülltes Trenddiagramm
• Kreis - Proportionen (erfordert Gruppierung)
• Donut - Kreis mit mittlerem Loch (erfordert Gruppierung)
• Polarbereich - Kreisförmig mit variierendem Radius (erfordert Gruppierung)
• Radar - Mehrachsenvergleich
• Radialbalken - Einzelner Fortschritts-/Prozentindikator

• Datenquelle: anrufe, leads, kampagnen, assistenten, telefonnummern, sms
• Aggregation: ANZAHL, SUMME, DURCHSCHNITT, MAX, MIN
• Diagrammtyp: Liniendiagramm, Balkendiagramm, Flächendiagramm, Kreisdiagramm, Donut-Diagramm, Polarbereich, Radar, Radialbalken
• Farbe: Primär (Blau), Erfolg (Grün), Warnung (Orange), Gefahr (Rot), Info (Cyan), Grau
• Gruppierung nach Zeitraum: Stündlich, Täglich, Wöchentlich, Monatlich (für Zeitreihen)
• Gruppierung nach Feld: status, kampagne, assistent, beliebige Spalte (für Kategorien)
• Diagrammhöhe: 200-800px
• Gitterlinien, Legende, Tooltips, Datenbeschriftungen, Symbolleiste anzeigen
• Linienkurve: glatt, gerade, stufenweise
• Linienbreite: 1-10px
• Gradient (nur radialBar)
• Datumsbereich: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr
• Bedingungen (Filter)

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Tabellen-Widget 📋

• Aktuelle Anrufe mit Details
• Fehlgeschlagene Anrufe zur Überprüfung
• Lead-Kontakthistorie

• Datenquelle: anrufe, leads, kampagnen, assistenten, telefonnummern, sms
• Kampagnenfilter (für Leads - aktiviert Variablenspalten)
• Assistentenfilter (für Anrufe - aktiviert Bewertungsfeldspalten)
• Spaltenauswahl: grundlegend, Beziehungen, Bewertungsfelder, Lead-Variablen
• Sortieren nach: beliebige Grundspalte
• Sortierrichtung: absteigend (neueste zuerst), aufsteigend (älteste zuerst)
• Zeilen pro Seite: 1-100
• Datumsbereich: Heute, Gestern, Letzte 7/14/30/60/90 Tage, Letzte 6 Monate, Letztes Jahr
• Bedingungen (Filter)

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Daten filtern

• Status gleich “abgeschlossen”
• Dauer größer als 60 Sekunden
• Assistentenname gleich “Verkaufs-Bot”

• Spalte: Extrahierte Variablen
• Extrahierte Variablenname: Benutzerdefinierte Variable
• Benutzerdefinierter Variablenname: termin_gebucht
• Operator: =
• Variablenwert: true

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Layout-Verwaltung

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Bearbeitungsmodus

1. Klicken Sie auf “Entsperren zum Anpassen”
2. Widgets ziehen, um sie neu zu ordnen
3. Widgets in der Größe ändern (1-12 Spalten breit)
4. Widgets mit X-Schaltfläche entfernen
5. Klicken Sie auf “Speichern”, um zu bestätigen
6. Klicken Sie auf “Sperren”, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen

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Bewährte Praktiken

• Statistiken: 3-4 Spalten (3-4 pro Zeile)
• Diagramme: 6-12 Spalten
• Tabellen: 12 Spalten (volle Breite)

• KPIs oben platzieren
• Verwandte Metriken gruppieren
• Tabellen unten platzieren

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Häufige Anwendungsfälle

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Verkaufs-Dashboard

• Statistik: Erfolgreiche Anrufe (Filter nach Bewertungsfeld “termin_gebucht”)
• Diagramm: Täglicher Trend erfolgreicher Anrufe
• Tabelle: Aktuelle erfolgreiche Anrufe mit Termindetails

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Support-Qualität

• Statistik: Durchschnittliche Anrufdauer
• Diagramm: Anrufstatus-Aufschlüsselung (Kreisdiagramm)
• Tabelle: Aktuelle Anrufe mit Bewertungsergebnissen

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Kampagnenleistung

• Statistik: Gesamte Kampagnenanrufe
• Diagramm: Anrufe pro Kampagne (Balkendiagramm)
• Tabelle: Leistungsstärkste Kampagnen

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Problembehandlung

• Datumsbereich erweitern
• Prüfen, ob Filter nicht zu restriktiv sind
• Verifizieren, dass Sie Datensätze haben

• Widget-Anzahl reduzieren (unter 20 halten)
• Datumsbereichsfilter verwenden
• Browser-Cache leeren

• Seite aktualisieren
• Prüfen, ob Plan die Funktion enthält